上投摩根智慧互联股票净值下跌15水晶宫赞助商

作者:上投摩根智慧互联股票净值下跌15水晶宫赞助商 发布时间:2019-02-27 19:51

  金融界基金01月23日讯 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(简称:上投摩根智慧互联股票,代码001313)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.512元,累计净值为0.512元。

  最新定期报告显示,水晶宫赞助商,本基金规模为11.27亿元,上期规模为37.34亿元,减少69.81%。

  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-49.11%,今年以来收益3.02%,近一月收益1.79%,近一年收益-29.67%,近三年收益-25.36%。近一年,本基金排名同类(417/559),成立以来,本基金排名同类(640/682)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-20.27%,近两年定投该基金的收益为-24.87%,近三年定投该基金的收益为-25.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为郭晨,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-48.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为比亚迪(持仓比例5.94% )、隆基股份(持仓比例5.88% )、信维通信(持仓比例5.72% )、通威股份(持仓比例5.65% )、国恩股份(持仓比例5.34% )、中兴通讯(持仓比例3.51% )、当升科技(持仓比例3.48% )、凯莱英(持仓比例2.95% )、东方财富(持仓比例2.79% )、恒生电子(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为43.92%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欧菲科技(持仓比例8.98% )、信维通信(持仓比例8.86% )、华友钴业(持仓比例7.15% )、国恩股份(持仓比例5.36% )、水晶宫赞助商天齐锂业(持仓比例3.74% )、中国平安(持仓比例3.13% )、新华保险(持仓比例2.99% )、中国太保(持仓比例2.81% )、凯莱英(持仓比例2.73% )、东方财富(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为48.20%,整体持股集中度(中)。

  四季度市场继续下跌,上证综指下跌11.61%,创业板指数下跌11.39%,大盘和中小盘股普跌,前期表现较好的医药行业受带量采购的影响跌幅较大。中美贸易战本季度出现转机,中美领导人在阿根廷会面,开启了谈判的进程。全球经济的不确定性开始加大,美国经济有见顶迹象,美联储加息进程接近尾声,美股持续十年的牛市也出现终结迹象,以原油为代表的大宗商品调整幅度较大。国内经济数据继续下行,房地产降温,消费数据不佳,进出口数据走弱,贸易战对中美经济的影响开始显现。政策开始逐渐转暖,减费降税逐渐落实,财政和货币政策有松动的迹象,但是对经济和市场的影响还不明显,针对上市公司大股东的质押问题,也出台了许多积极的政策,有利于缓解被动抛售的压力。科创板试点、注册制开始筹备,这是对中国证券市场具有深远影响的标志性事件。本基金四季度进行了波段操作,逐渐为2019年进行布局,减持了银行、保险、医药、电子行业配置,增加了成长股的配置,行业集中在光伏、新能源汽车产业链、5G、券商等,取得了不错的相对收益。2019年本基金战略性看好国家支持的高科技、先进制造为代表的成长板块,相关个股的跌幅已经很大,从PEG的角度看进入了长期的买点,比如半导体、新能源汽车、5G等与智慧互联主题强相关的行业值得重点关注,坚定投资高成长、低估值、低PEG的优秀公司。展望2019年一季度,全球经济不容乐观,美国开始见顶回落,美股带领全球金融市场继续震荡下行的概率较大,国内上半年的经济数据压力预计依然较大,市场很难一下反转。同时一些积极的因素正在酝酿,中美贸易战有望达成协议,但是不能期望中美关系短期内重回蜜月期,国内为了应对经济增速下滑和中美贸易战影响,政策开始转暖,鼓励民营企业发展、减费降税的政策逐渐落地。目前A股市场的估值水平处于历史底部区间,市场对大多数利空因素也都有所预期,向下空间不大,但同时市场需要一段时间来夯实底部。2019年本基金战略看好成长板块,在经济数据不佳的情况下,周期股很难有大的起色,消费受后周期的影响在2019年数据也会出现回落,中小盘成长股经历了两三年的调整之后,很多个股估值逐步跌入合理水平,机构投资者和外资配置比例低,国家从战略层面上也会出台更多的政策来鼓励高科技行业的发展,宏观经济回落的背景有利于成长板块的启动。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股,合理的估值,业绩增速,成长的确定性是本基金所看重的,行业上我们2019年重点关注新能源汽车、5G等行业。

  本报告期智慧互联份额净值增长率为:-12.65%,同期业绩比较基准收益率为:-10.29%。水晶宫赞助商